Question 1

Campos personalizados para clientes

Accepted Answer

${youtube}Campos personalizados para clientes

Olá usuário clieent® CRM! Você vai agora aprender como personalizar alguns campos para os clientes e também quais situações são melhores para usar essa opção. Para isso, usei um exemplo real de um cliente nosso, assim, será melhor para você aprender, além de ser mais didático.

No primeiro momento, pode ser que seja de grande importância saber algumas informações específicas como o tamanho do time ou da empresa do seu cliente. Dessa forma, fica mais fácil compreender o que o seu escritório é capaz de oferecer e vender para ela.

No cadastro do cliente, não é possível adicionar a quantidade de pessoas, por exemplo, do time de vendas, do time de sucesso do cliente e outros. É até possível adicionar essa observação na hora de cadastrar o cliente, porém, se você quiser fazer uma pesquisa usando essas informações, será muito mais trabalhoso encontrar.

É em uma situação como essa que a personalização dos campos para clientes vai ajudar. Para isso, você vai criar um campo personalizado no local de cadastro do cliente.

Veja como:

No menu lateral da área “Clientes” clique em “Campos personalizados”;

Clique no botão “Novo Registro” em vermelho ou em “Novo Registro” no botão do canto direito superior;

Abrirá uma aba na latera

Question 2

Como criar um documento e adicionar testemunhas

Accepted Answer

${youtube}Como criar um documento e adicionar testemunhas

Como criar um documento e adicionar testemunhas

Q: Canais de Suporte

<p>${youtube}<a href="iWRjmA3jhU4">Como entrar em contato com o Suporte</a></p> <h1 id="contactarsuporte">Contactar suporte</h1> <h3 id="introduo">Introdução</h3> <p>Olá!</p> <p>Sabe quando bate aquela dúvida ao usar alguma ferramenta que o clieent®CRM oferece ? Ou, quando alguma ação que está tentando realizar não dá certo ? <strong>Saiba que temos um time de suporte pronto para ajudá-lo. E neste artigo você vai ver como é fácil e rápido falar com um de nossos especialistas.</strong> </p> <h3 id="passaapasso">Passa-a-passo</h3> <p>Para falar com um de nossos especialistas de Suporte basta** clicar no balão de chat que fica no canto inferior à esquerda da sua tela e iniciar uma conversa**. Em alguns instantes você será atendido por um de nossos especialistas.</p> <h3 id="concluso">Conclusão</h3> <p>Viu como é fácil! Agora que já sabe, <strong>sempre que precisar não hesite em chamar.</strong> <strong>Estaremos à disposição para lhe atender.</strong></p>

Introdução

Olá!

Neste artigo você irá aprender como criar, editar ou remover um Documento para assinatura. Estes documentos serão utilizados para coletar assinaturas eletrônicas de seus clientes, o que torna todo processo muito mais rápido e prático, possibilitando que tudo possa ser feito à distância.

|| Vale ressaltar que o provedor de assinaturas do clieent®CRM é reconhecido e normatizado pelo ICP Brasil (Um instituto de Chaves Públicas regulamentado no país).

Passo-a-passo

Para criar seu documento, basta seguir o seguinte passo-a-passo:

Com sua conta logada, acesse a opção Documentos, no menu localizado na aba lateral à esquerda;

Em seguida, será possível identificar dois botões no canto superior direito da página, descritos como: “Modelos” e “Novo Registro”.

Clique no botão “Novo Registro”;

|| Uma aba será aberta, para que você escolha se deseja criar o documento a partir de um arquivo de PDF já existente em seu computador, ou se deseja criar o documento a partir de um modelo criado dentro do próprio clieent®CRM.

Neste caso, criaremos o documento utilizando um modelo já criado dentro do clieent®CRM.

Selecione o modelo de documento que deseja utilizar;
Em seguida selecione os signatários deste documento (estas pessoas precisam estar cadastradas como clientes em seu Banco de Clientes) pesquisando p

Question 3

Como criar uma página de captura

Accepted Answer

${youtube}Como criar uma página de captura

Olá usuário clieent® CRM! Nesta aula você vai aprender a** criar uma Página de Captura, ou seja, uma página na qual sua empresa será capaz de converter mais pessoas em leads** e, quem sabe, mais leads em clientes.

Na plataforma, você será capaz de criar uma de acordo com o que você precisa de forma totalmente gratuita.

É possível também montá-la completamente sozinho e quantas você quiser, basta seguir o passo a passo:

No menu do lado esquerdo da tela, clique em “Páginas de captura”;
Agora, clique em “Novo Registro”;
Crie um título para sua página (lembrando que esse nome vai aparecer no link que as pessoas vão clicar, portanto, coloque um título que tenha a ver com o objetivo da página);
Em seguida, clique em “Cadastro”.
Abrirá uma página para que você personalize da maneira que achar melhor. Aqui, o primeiro passo é clicar no botão amarelo “Customizar” que fica do lado direito da tela.

Nessa parte, você deverá preencher os dados presentes nas abas:

Configurações: descrição da página, status, etapa do funil, campanha relacionada, pessoa responsável, adicionar tag. Em seguida, clique em “Atualizar e Visualizar”;
Aparência: aqui você deve escolher as cores para sua página de captura. De preferência, as cores da sua marca. Você também pode adicionar imagens como uma logo e imagem para compartilha

Question 4

Canais de Suporte

Accepted Answer

${youtube}Como entrar em contato com o Suporte

Contactar suporte

Introdução

Olá!

Sabe quando bate aquela dúvida ao usar alguma ferramenta que o clieent®CRM oferece ? Ou, quando alguma ação que está tentando realizar não dá certo ? Saiba que temos um time de suporte pronto para ajudá-lo. E neste artigo você vai ver como é fácil e rápido falar com um de nossos especialistas.

Passa-a-passo

Para falar com um de nossos especialistas de Suporte basta** clicar no balão de chat que fica no canto inferior à esquerda da sua tela e iniciar uma conversa**. Em alguns instantes você será atendido por um de nossos especialistas.

Conclusão

Viu como é fácil! Agora que já sabe, sempre que precisar não hesite em chamar. Estaremos à disposição para lhe atender.

Question 5

Como criar um tema de proposta

Accepted Answer

${youtube}Como criar um tema de proposta

Olá usuário clieent® CRM! Nesta aula, você vai aprender como usar um tema de proposta, as configurações básicas que você pode utilizar, além de alguns recursos bem interessantes.

Vamos iniciar criando o modelo de apresentação da proposta, você vai seguir os seguintes passos:

No menu lateral esquerdo, clique em “Propostas Comerciais”;
No canto superior direito, clique no botão “Tema e Cores” (aqui você pode criar quantos temas preferir, por exemplo, um tema para cada cliente, um tema para cada serviço e assim por diante);
Agora, clique em “Novo Registro”. Abrirá uma aba na qual você deve adicionar um título para o tema que servirá para identificação interna;
Clique em Cadastrar.
Nesse momento, abrirá uma tela com o título Proposta Comercial. Essa tela mostra todo o esqueleto da proposta, ou seja, como ela vai ficar ao final depois de customizada.

Para customizar, é só seguir o passo a passo:

Clique em “Customizar” na aba amarela do lado direito da tela;
Abrirá uma aba para você preencher algumas informações como:
Título;
Validar as proposta em dias (validade da proposta);
Escolher a sua logo e fazer upload da imagem do seu computador com uma largura de até 1200px e até 500kbytes (mais do que isso, a proposta pode demorar para ir para o cliente);
Configure as opções deste tema para o compartilhamento via link do WhatsApp (o texto que vai para o cliente junto com o link da propost

Question 6

Como criar, editar ou remover uma etapa de fluxo

Accepted Answer

${youtube}Como criar, editar ou remover uma etapa de fluxo

Introdução

Olá!

Neste artigo você irá aprender a como criar, editar ou remover uma etapa dentro de um fluxo. É dentro das etapas deste fluxo onde suas oportunidades serão geradas e acompanhadas, de forma que você consiga ter mais direcionamento na forma em como deverá interagir com estes clientes.

Por exemplo, ao utilizar um fluxo vinculado à uma de suas páginas de captura, você pode criar uma etapa de chegada de novos clientes, onde novas oportunidades serão geradas dentro desta etapa assim que um cliente se cadastrar através da sua página. Desta forma é possível criar várias etapas dentro de um fluxo traçando o caminho a ser percorrido até a conclusão do atendimento.

Passo-a-passo

Para criar e configurar uma etapa dentro do fluxo basta seguir os seguintes passos:

Com sua conta logada, acesse a opção “Oportunidades” localizada no menu, na aba lateral à esquerda.
Selecione o fluxo para o qual deseja criar sua etapa.

Dentro deste fluxo, será possível visualizar um botão verde com a descrição “Nova Etapa”.

Clique no botão “Nova etapa”.

Uma aba de configuração será aberta em sua tela para que você possa configurar sua etapa.

Nesta aba é possível que você:

Dê um título para a etapa; Ex: “Chegada novos clientes”
Selecione o tipo da etapa:
Base de dados;
Em atividade;
Sucesso;
Perdido;

Defina o tempo de alerta para as oportunidades dentro d

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