Como configurar um follow-up

Introdução

Olá!

Nesse artigo você irá aprender como configurar um follow-up, que são envios de mensagens automáticas em uma etapa do fluxo. Devemos lembrar que as mensagens são enviadas por diferentes canais, que são E-mail, WhatsApp e Customizado (esse sendo enviado através de um canal externo).

Passo-a-passo

Com as mensagens criadas para seu devido canal, vamos agora configurar o envio dentro da etapa escolhida, ao clicar nos três pontinhos que ficam na parte superior de cada etapa.

Em seguida na guia que irá abrir, você irá selecionar a terceira opção Follow-up.

Chegando aqui, selecionamos a mensagem que deseja enviar e configuramos em quanto tempo o cliente irá receber a mensagem, lembrando que o tempo é baseado em horas. Caso queira que essa mensagem seja enviada de forma imediata é só colocar o número 0.

Conclusão

Após cadastrado, o follow-up já estará configurado para ser enviado a todas as oportunidades vinculadas a cliente que forem inseridas nesta etapa.

É importante lembrar que, se já existirem oportunidades dentro da etapa antes da configuração do follow-up, essas, não receberão a mensagem. Sendo necessário mover a oportunidade para outra etapa, atualizar a página e mover para a etapa com follow-up novamente.


Também, é possível estabelecer uma Janela de Tempo. O que seria uma Janela de Tempo?
É um período de tempo estabelecido para o envio de mensagens. Por exemplo, dentro do seu horário de expediente, você pode configurar os dias da semana e os intervalos em horários. Mas esse é assunto de um outro artigo.


Para maior compreensão dessa funcionalidade, recomendamos que assista a aula anexada nesta página.

E caso precise de ajuda, ou tenha dúvidas em relação a plataforma, o time de Suporte do clieent®CRM estará à disposição para atendê-lo. Basta clicar no ícone de Mensagem, localizado na sua tela, no canto inferior à esquerda.

Actualizado em: 18/03/2024