Como criar um modelo de checklist

Olá usuário clieent® CRM! Nesta aula, vamos criar modelos de checklist das mais diversas formas, que irá variar a partir da sua estratégia de negócio.
Para criar esse modelo de checklist, você deve ir na barra lateral esquerda da tela (menu principal) e clicar em “Template de Checklist”.



Vai abrir uma página onde vão ficar todos os modelos que você vai criar ou que já foram criados por outra pessoa do time. A seguir você deve:

Clicar em “Novo Registro”;
Preencher as informações como “Nome da Checklist”;
Em seguida, clique em “Adicionar um Item”;
Por fim, clicar em “Cadastrar”.



Ao criar cada item da checklist, você deve pensar em uma pergunta e para cada resposta a essa pergunta o cliente deve ganhar uma pontuação para “Sim” e nenhum ponto para “Não” a depender da estratégia e da pergunta a ser feita.

Por exemplo:

Item 1: Figura como comprador de imóvel;
Item 2: Figura como vendedor de imóvel;
Item 3: Possui corretor de imóveis auxiliando;
Item 4: Não possui corretor de imóveis auxiliando;
Item 5: Já enviou proposta de compra do imóvel.

O próximo passo é estabelecer qual seria a resposta dada pelo cliente ideal. Neste exemplo, podemos estabelecer a seguinte resposta: esse cliente ideal é comprador de imóvel que possui um corretor auxiliando e que já enviou uma proposta.

Também é preciso estabelecer uma pontuação máxima. Para facilitar a explicação, vamos estabelecer o número 100 e distribuir 33 pontos para cada item compatível com a resposta ideal:

Item 1: Figura como comprador de imóvel — 33 pontos;
Item 2: Figura como vendedor de imóvel — -10 pontos;
Item 3: Possui corretor de imóveis auxiliando — 33 pontos;
Item 4: Não possui corretor de imóveis auxiliando — 33 pontos;
Item 5: Já enviou proposta de compra do imóvel — -10 pontos.

Também é possível estabelecer pontuação negativa para as respostas que não queremos de acordo com o que fizemos acima. Assim, quando um cliente der a resposta ideal, ele vai somar 99 pontos, se tornando um cliente em potencial para um próximo passo.

É claro que você pode criar diversos tipos de checklist. As possibilidades são muitas, por exemplo, criar uma checklist com os documentos que a equipe precisa solicitar para o cliente sempre que for elaborar um contrato.

Depois de cadastrar, você também tem a possibilidade de editar essa checklist ou então removê-la caso ela não seja mais utilizada.

E, caso você sinta a necessidade de apoio em alguma configuração ou execução da plataforma, acione o suporte do clieent®️ CRM e fale diretamente com o nosso time!

Actualizado em: 30/11/2023