Como criar um tema de proposta

Olá usuário clieent® CRM! Nesta aula, você vai aprender como usar um tema de proposta, as configurações básicas que você pode utilizar, além de alguns recursos bem interessantes.

Vamos iniciar criando o modelo de apresentação da proposta, você vai seguir os seguintes passos:

No menu lateral esquerdo, clique em “Propostas Comerciais”;
No canto superior direito, clique no botão “Tema e Cores” (aqui você pode criar quantos temas preferir, por exemplo, um tema para cada cliente, um tema para cada serviço e assim por diante);
Agora, clique em “Novo Registro”. Abrirá uma aba na qual você deve adicionar um título para o tema que servirá para identificação interna;
Clique em Cadastrar.
Nesse momento, abrirá uma tela com o título Proposta Comercial. Essa tela mostra todo o esqueleto da proposta, ou seja, como ela vai ficar ao final depois de customizada.

Para customizar, é só seguir o passo a passo:

Clique em “Customizar” na aba amarela do lado direito da tela;
Abrirá uma aba para você preencher algumas informações como:
Título;
Validar as proposta em dias (validade da proposta);
Escolher a sua logo e fazer upload da imagem do seu computador com uma largura de até 1200px e até 500kbytes (mais do que isso, a proposta pode demorar para ir para o cliente);
Configure as opções deste tema para o compartilhamento via link do WhatsApp (o texto que vai para o cliente junto com o link da proposta compartilhada pelo WhatsApp):
envie um texto curto e objetivo;
envie o link da proposta. Para isso, basta clicar em “Variáveis” e, em seguida, clicar em “Link da Proposta”;

também é possível adicionar outras variáveis como cargo, valor total, razão social, entre outras;
coloque tudo numa linha contínua ou você não conseguirá fazer o envio.

Aqui você pode personalizar o Desclaimer (Aviso Legal) do seu tema de proposta (aqui é opcional);
Configure os valores padrões de apresentação e informações extras da proposta:

Apresentação da proposta: clique em variáveis e veja quais as informações que você pode adicionar, além de outros como imagem e vídeo;;
Informações extras da proposta: alguns dados como prazos para a assinatura da proposta;

Personalizar texto de aprovado: aqui você vai escrever o que vai aparecer para o seu cliente depois que ele assinar a proposta.
Por fim, basta clicar em “Atualizar e Visualizar”.

Você vai perceber que o documento da proposta estará com todas as informações que foram adicionadas, diferente de quando você abriu inicialmente, ou seja, em branco.

Clique novamente no botão “Customizar” e você verá que existem outras abas dentro dessa opção como Aparência (trocar as cores da página de proposta e do documento em si), Contatos (para propostas enviadas por e-mail) e Variáveis (nessa aba, é possível customizar os textos que aparecem como padrão na proposta, por exemplo, proposta comercial, apresentação da proposta, itens da proposta e assim por diante).

Caso você ative a opção de mostrar mais versões da proposta, ao clicar na aba “Customizar” e logo após em Variáveis, será possível salvar um nome para aquela versão de proposta que você acabou de criar.

A nossa recomendação é que você não tenha pressa ao realizar essa etapa, pois fazer uma boa proposta te ajudará a fechar mais negócios.

E, caso você sinta a necessidade de apoio em alguma configuração ou execução da plataforma, acione o suporte do clieent®️ CRM e fale diretamente com o nosso time!

Actualizado em: 01/12/2023