Canais de Suporte
Contactar suporte Introdução Olá! Sabe quando bate aquela dúvida ao usar alguma ferramenta que o clieent®CRM oferece ? Ou, quando alguma ação que está tentando realizar não dá certo ? Saiba que temos um time de suporte pronto para ajudá-lo. E neste artigo você vai ver como é fácil e rápido falar com um de nossos especialistas. Passa-a-passo Para falar com um de nossos especialistas de Suporte basta clicar noPopularBoas vindas
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Seja muito bem-vindo ao Treinamento FAST, feito unicamente para você que é nosso assinante! Neste treinamento, você conseguirá ter acesso a diversos vídeos que te ensinarão a configurar e fazer vários ajustes para que o clieent®️ CRM funcione da forma mais eficiente para o seu negócio. O Treinamento FAST é composto por uma série de vídeos ensinando cada um dos detalhes, afinal, a sua estratégia só acontecerá e terá o rAlguns leitoresAlterar conta de PF para PJ
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Esta aula apresenta a configuração de uma conta PJ; a emissão fiscal será feita dentro do seu CNPJ, da nossa parte, ou seja, a nota fiscal do nosso serviço para você será emitida no nome da sua empresa. Em um processo muito simples e rápido, siga as seguintes etapas: Com a sua conta logada, vá no menu Meu Negócio, na barra lateral esquerda; No menu, você visualizará a informação: VOCÊ ESTÁ UTILIZANDO UMA CONTA DE PROFISSIONAL LIBERAL. Clique no botãoPoucos leitoresComo convidar a sua equipe
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Se você não está sozinho(a) nessa jornada, você vai precisar de uma equipe dentro do clieent®️. Para isso, vamos te mostrar como convidar a sua equipe para ter também um login e senha e acessar a plataforma! Entre na sua área de assinante clieent®️ CRM; No menu, na aba lateral esquerda, clique no botão escrito MEU NEGÓCIO; Os usuários da sua conta aparecerão ao abrir o menu Meu Negócio, com infoPoucos leitoresComo cadastrar o cartão
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Esta aula apresenta a configuração de como cadastrar o cartão de crédito dentro da sua conta do clieent®️ CRM para que seus pagamentos fiquem no piloto automático e você não tenha que se preocupar com o pagamento de boleto ou PIX todos os meses, ou na virada do seu plano (caso o seu plano apresente um outro período de ciclo). Para o cadastro: Com a sua conta logada, vá no menu Meu Negócio, na barra lateral esquPoucos leitoresComo gerar boleto e pix
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Aqui você aprenderá como baixar um boleto ou fazer um pagamento via pix da sua mensalidade/anuidade.Quando você tem um novo ciclo de assinatura no clieent®️, renovação ou qualquer tipo de pagamento, as suas faturas ficam dentro da sua conta. Caso a sua fatura vença ou já esteja vencida, aparecerá um aviso na sua tela de fatura pendente. Clicando no aviso, você será levado até a página de faturas. Outra formaPoucos leitoresConhecendo as preferências
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Esta aula apresenta as preferências do clieent®️ CRM. Para fazer este procedimento, vá no menu Preferências, na barra lateral esquerda. Vale lembrar que cada uma das Preferências vai refletir em alguma mudança de funcionalidade! Base de cálculo do LTV: Pode-se escolher entre "Negócios (Oportunidades)" ou "Propostas Comerciais" (sugere-se o uso de Propostas Comerciais do clieent®️ CRM). Dessa forma, soPoucos leitoresComo configurar o seu perfil
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Aqui você aprenderá como configurar o seu perfil com as suas informações! Para acessar a edição do seu perfil, Entre na sua área de assinante clieent®️ CRM; No menu, na aba lateral esquerda, clique no botão escrito MEU PERFIL; Ao entrar no menu Meu Perfil, é possível acessar: Informações da sua conta, como total de oportunidades, clientes e propostas Suas contas (por exemplo, se tiver maisPoucos leitoresComo baixar uma NF
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Neste vídeo você saberá como baixar uma nota fiscal de um pagamento já realizado pelo clieent®️ CRM. É simples: Entre na sua área de assinante clieent®️ CRM; No menu, na aba lateral esquerda, clique no botão escrito MEU NEGÓCIO; Role a tela para baixo e acesse o extrato de todas as faturas (se você tem uma fatura pendente, este é o lugar de fazer o pagamento; quando você já realizou um pagamento, estePoucos leitoresComo preencher os dados da sua empresa
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Esta aula apresenta como você pode fazer uma atualização cadastral dentro do clieent®️ CRM. Se você digitou um dado errado, como CNPJ, e-mail ou algo por engano na sua conta no seu cadastro, é possível realizar a atualização dos dados seguindo as seguintes etapas: Com a sua conta logada, vá no menu Meu Negócio, na barra lateral esquerda; Em DADOS PARA A NOTA FISCAL, altere as informações dePoucos leitores