Criando uma nova oportunidade
Introdução Olá! Neste artigo você irá aprender a como criar uma oportunidade dentro de uma etapa no seu fluxo de oportunidades no clieent®CRM. Ao criar uma oportunidade, é possível vincular um cliente, para que você saiba de quem se trata esta oportunidade e todos os detalhes relevantes desta pessoa ou empresa. Passo a passo Para criar uma oportunidade basta seguir os seguintes passos: Com sua conta logada, acesse aPoucos leitoresComo adicionar um modelo de checklist na oportunidade manualmente
Olá usuário clieent® CRM! Nesta aula, você vai aprender como adicionar um modelo de checklist. Isso vai facilitar o dia a dia da sua equipe na hora de criar, por exemplo, as oportunidades nas etapas do funil. O primeiro passo é clicar em “Oportunidades” no menu lateral esquerdo. A seguir: Escolha a cliente ou oportunidade que você queira adicionar uma checklist; Clique a seguir em “DetalPoucos leitoresComo vincular um cliente à uma oportunidade
Introdução Olá! Neste artigo você irá aprender a como vincular um cliente a uma oportunidade. Com um cliente vinculado à oportunidade é possível cadastrar tarefas relacionadas a este cliente, cadastrar um modelo de checklist, obter detalhes de propostas enviadas a este cliente, cadastrar o envio de uma mensagem, e até mesmo anexar documentos a esta oportunidade. Passo a passo Para vincular um cliente a uma oportunPoucos leitoresComo operar a linha do tempo
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Aqui você irá aprender como funciona a linha do tempo, uma parte importantíssima para que você tenha um histórico do que já foi feito com aquele cliente ou até mesmo o que foi dito, o que você quer fazer com o cliente e mais. Entre na sua área de assinante clieent®️ CRM; No menu, na aba lateral esquerda, clique no botão escrito OPORTUNIDADES; Clique no fluxo desejado e localize o card da oportuniPoucos leitoresComo excluir uma oportunidade
Olá, usuário do clieent®️ CRM! Aqui você aprenderá como excluir uma oportunidade! Para fazer esse processo, Entre na sua área de assinante clieent®️ CRM; No menu, na aba lateral esquerda, clique no botão escrito OPORTUNIDADES; Entre no fluxo desejado; Localize a oportunidade desejada; Clique em DETALHES; Role para baixo e clique na opção REMOVER.Poucos leitores