Como criar um tema de proposta
Olá usuário clieent® CRM! Nesta aula, você vai aprender como usar um tema de proposta, as configurações básicas que você pode utilizar, além de alguns recursos bem interessantes. Vamos iniciar criando o modelo de apresentação da proposta, você vai seguir os seguintes passos: No menu lateral esquerdo, clique em “Propostas Comerciais”; No canto superior direito, clique no botão “Tema e Cores” (aqui você pode criar quantos teAlguns leitoresHabilitando “Versões” na proposta comercial
Habilitando “Versões” na proposta comercial Introdução Olá, Neste artigo você irá aprender como habilitar a opção de multi versões na elaboração da proposta; O que seria isso ? Seria na mesma proposta você utilizar mais de uma opção de contratação para que o seu cliente possa escolher. Passo a passo Para habilitar essa função, você vai até o menu Preferências, na barra de menus à esquerdaAlguns leitoresComo enviar uma proposta por WhatsApp email
Olá usuário clieent® CRM! Nesta aula, você vai aprender como enviar uma proposta feita ao cliente por meios diferentes que a plataforma oferece. Dessa maneira, é mais fácil satisfazer o cliente, afinal de contas, facilitar a vida desse cliente é essencial para conquistá-lo. Você pode enviar por WhatsApp ou por e-mail em dois diferentes formatos: por meio de um link (podendo assim enviar para qualquer lugar, atéPoucos leitoresComo criar uma proposta pelo menu de propostas
Olá usuário clieent® CRM! Você vai aprender nesta aula como criar uma proposta usando o menu lateral esquerdo da sua tela. O primeiro passo é clicar em “Propostas Comerciais” e em seguida: clique no botão “Novo Registro” no canto superior direito da tela; ao abrir a aba, você vai clicar em “Contratos”; selecione um dos itens (que foram previamente criados); e, em seguida, preencha os campos: serviço ou pPoucos leitoresComo selecionar as informações que irão aparecer na proposta
Olá usuário clieent® CRM! Nesta aula, você vai aprender como escolher as informações que vão aparecer na proposta que vai enviar para um determinado cliente. Para realizar esta etapa, você já deve ter o cliente cadastrado no seu banco de dados. Existem algumas informações que você pode selecionar se vão ou não aparecer na proposta como: valor total; valor por item; quantidade de itens (por exPoucos leitores